Customer Experience für digitale Vermögensberatung

Zielbasiertes Investieren – digital unterstützt

Die VP Bank setzt auf zielbasiertes Investieren, ein innovatives Konzept in der Beratung ihrer Kundinnen und Kunden. Statt nur auf Rendite zu schauen, stehen konkrete Lebensziele im Fokus: die Ausbildung der Kinder finanzieren oder fürs Alter vorsorgen. Je nach Ziel wird eine passende Anlagelösung gefunden.

Ein Change-Prozess mit digitaler Power

Damit Berater:innen diesen neuen Ansatz im Alltag umsetzen können, hat smartive gemeinsam mit der VP Bank eine digitale Plattform konzipiert und spezifiziert. Dieses Tool führt Kund:innen und Berater:innen durch das Beratungsgespräch und verankert den neuen Ansatz in der Praxis.

Design Sprint und User Testing

Im Rahmen eines Design Sprints mit User Testing haben wir die komplexesten Elemente gemeinsam mit den Experten:innen der VP Bank gestaltet. Im User Testing wurden Berater:innen mit ihren Kund:innen durch den Prozess geführt. Das Feedback wurde integriert – für eine Beratung, die wirklich funktioniert.

Einfach überzeugend: UX und UI

Nachdem die komplexesten Teile des Produktes klar waren, wurde die User Journey weiter ausgearbeitet, in enger Zusammenarbeit mit dem Business Development und den Berater:innen. Das Ergebnis: ein nutzerfreundliches, klares Interface, das Berater:innen im Prozess optimal unterstützt. Komplexe finanzielle Zusammenhänge können nun einfach veranschaulicht werden.

Technik, die nahtlos passt

Im Rahmen des Requirements Engineering haben wir alle technischen Anforderungen genau erfasst und spezifiziert. So stellen wir sicher, dass die Umsetzung effizient und ohne Verzögerungen erfolgt, und dass das digitale Tool perfekt in die bestehende Infrastruktur integriert wird.