Digitale Geschäftsprozesse als Herzstück.
Digitalisierung im Herzen. Aber was heisst das? Für Cosmopolitan bedeutet es ein CRM, das sich genau auf ihre Arbeitsweise anpasst – und nicht umgekehrt. Intelligente Abläufe für die Datenerfassung, automatisierte Reportings für die schnelle Auswertung von Anlagen, ein simples Warnsystem für auffällige Daten und noch vieles mehr.
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Kurz & knackig
- Ein massgeschneidertes, fachspezifisches CRM
- Alle wichtigen Geschäftsprozesse und Anlagestrategien sind digital abgebildet
- Entscheidende KPIs werden sichtbar, so z.B. das Investitionsvolumen pro Strategie
- Automatisierte Datenprüfung und Compliance Checks
- Warnsystem bei schlechter Datenqualität
Die Herausforderung
Die Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG verwaltet nicht nur Vermögen, sondern auch eine Unmenge von Daten. Diese sollen zentral abgelegt werden, um die Pflege zu vereinfachen und Prozesse automatisieren zu können. Leider gibt es kein Standard-Produkt, welches den Anforderungen entspricht. Ideal ist also ein CRM, das die Geschäftsprozesse von Cosmopolitan perfekt widerspigelt.
Unsere Lösung
Das zentrale CRM trägt zur Steigerung der Datenqualität bei – automatisierte Reportings und Prozesse werden plötzlich möglich. Wir haben die Anforderungen mittels Requirements Engineering minutiös aufgenommen und den Kunden in den iterativen Prozess eingebunden. So haben wir eine Software-Lösung erschaffen, die sich den Business-Anforderungen anpasst–und nicht umgekehrt.
Wir betreiben die Lösung seit fast 10 Jahren stabil und zuverlässig. Wenn sich die Business Anforderungen anpassen, folgen bald auch die Anpassungen an der Software.
«smartive ist für uns der kompetente und zuverlässige Partner, der unserem Projekt zum Erfolg verhilft.»
Stefan Bischofberger, Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG
Durchstarten mit Cosmopolitan 🚀
Cosmpolitan hat nun ein intuitives, performantes und übersichtliches CRM. Und nicht nur das: Es ist auch perfekt auf ihre Prozesse abgestimmt. Mit intelligenten Flows stellt unser System eine fehlerfreie und schnelle Erfassung von Daten sicher. Die automatisierten Reportings sparen dem Team von Comspolitan enorm viel Recherchearbeit.
Fragen oder Interesse? Peter hilft dir gern weiter.
